중국의 건설기계 로더 산업은 60년 이상의 발전을 거쳤습니다.초기에는 단순한 모방을 시작으로 점차 세계 최대의 로더 생산 및 소비자로 성장했습니다. 판매량, 시장 패턴, 기술 혁신 측면에서 독특한 발전 특성을 보여왔습니다.
앞으로는 정책, 시장 및 기술에 힘입어 하이엔드, 전기화, 세계화를 특징으로 하는 고품질- 개발 경로로 나아갈 것입니다.-
업계 리뷰
1. 개발과정: 초기탐구부터 회복과 성장까지
초기 모방 및 독립적 개시(1960년대 - 1980s): 업계는 1960년대에 상대적으로 뒤떨어진 기술 수준을 사용하여 주로 모방에 의존하여 초기 단계를 밟았습니다. 1970년대부터 국내 기업은 독자적인 생산을 모색하기 시작하여 점차 핵심 기술과 생산 경험을 축적해 왔습니다.
1980년까지 로더의 연간 생산량은 1,553개에 이르렀고, 이후 단계의 대규모 개발을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.-
급속한 확장 및 글로벌 리더십(21세기 초 - 2021):국내 인프라 건설, 광업, 부동산 산업의 호황에 힘입어 로더 시장은 성장의 황금기를 맞이했습니다.
2016년부터 2021년까지 로더 판매량은 67,375대에서 140,509대로 급증해 연평균 성장률 15.84%를 달성했다. 이 기간 동안 국내 로더의 독립적인 R&D 역량과 제품 품질이 크게 향상되어 중국은 점차 세계 최대의 로더 생산국이자 소비자가 되었습니다.
단기-조정 및 신속한 회복(2022 - 2025): 부진한 부동산 시장과 부족한 인프라 가동률의 영향으로 업계는 2022년부터 2023년까지 단기적인 침체를 겪었고, 2023년에는 판매량이 103,912유닛으로 감소했습니다.
2024년에는 우호적인 부동산 정책, 인프라에 대한 수조 위안의 특별 국채 투자, 강력한 수출 모멘텀에 힘입어 시장이 반등했습니다.
연간 판매량은 108,209대로, 전년 대비--4.14% 증가했습니다. 2025년에도 성장세는 지속됐다. 1월부터 10월까지 누적 판매량은 104,412대로 전년 동기 대비-15.8% 증가해 강한 회복세를 보였다.
2. 시장 및 무역 패턴: 과점 및 수출 중요성 증가
안정적인 과점 경쟁 패턴: 업계는 시장 집중도가 높습니다.
2022년 초 상위 4개 기업(CR4)의 시장 점유율은 76%에 달해 Liugong, Longgong, Lingong 및 XCMG 사이에서 지배적인 경쟁 패턴을 형성했습니다. 이 중 업계 선구자인 류공(Liugong)은 4년 연속 국내 시장 점유율의 지속적인 증가세를 유지하며 2023년부터 꾸준히 업계 1위를 차지하고 있다.
수출이 핵심 성장동력으로 자리잡다: 한때 내수에만 의존했던 시장 패턴이 큰 변화를 겪었다.
2020년부터 2023년까지 국내 판매량은 계속 감소한 반면, 수출량은 꾸준한 증가세를 유지했다. 2024년 로더 수출량은 53,883대로 전년 대비--13.77% 증가해 국내 판매량보다 443대 적었고, 수출 비율도 49.8%로 상승했다.
2025년 1월부터 10월까지 수출량은 49,044대에 이르렀으며, 이는 전년 대비--9.69% 증가한 수치입니다. 동남아시아, 아프리카, 러시아, 중앙아시아 등의 시장은 국내 로더의 주요 목적지가 되었으며, 수출은 산업의 안정적인 성장을 위한 중요한 지원이 되었습니다.
3. 기술 업그레이드: 가속화된 전기화 및 지능형 혁신
업계는 녹색 변혁과 기술 혁신 분야에서 놀라운 성과를 거두었습니다. 전동화 부문에서는 2022년 전동로더 판매량이 처음으로 1,000대를 돌파했다.
2023년에는 그 수치가 3,595대로 급증하여 전년 대비--223.87% 증가했습니다. 2024년에는 보급률 10.37%로 1만대를 돌파했다. 2025년에는 전기화 프로세스가 더욱 가속화되어 첫 3분기 동안 보급률이 23%에 이르렀고 10월에만 전기 로더가 2,707대가 판매되었습니다.
지능 분야에서는 5G 원격제어, 자율주행 등 기술이 지속적으로 적용됐다. 지능형 로더는 일부 광산 시나리오에서 상용 검증을 완료했으며, 지능형 로더 보급률은 2020년 3.2%에서 2023년 18.6%로 급증했으며, 자율주행 로더가 30개 이상의 스마트 건설 현장에서 상용화되었습니다.
산업 전망
1. 시장 규모: 지속적인 확장과 높은 수출 비중
로더산업의 시장규모는 꾸준한 성장을 유지할 것으로 예상된다. Grand View Research에 따르면 중국 로더 산업의 시장 규모는 2022년 68억 5,780만 달러였으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률 3.1%로 2030년에는 87억 4,100만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 일부 국내 기관에서는 2030년까지 시장 규모가 1,100억 위안을 넘어설 것으로 예상하는 보다 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
수출 측면에서는 '일대일로' 연선 국가의 인프라 수요와 선도 기업의 개선된 해외 배치에 힘입어 수출 비율이 2030년까지 45%까지 상승할 것으로 예상됩니다.
동남아, 아프리카 등 신흥시장에서 5톤 표준모델과 10톤 이상 강화모델에 대한 수요가 지속적으로 나올 예정이며, 브라질, 인도에 Sany Group 등 기업이 설립한 현지화 제조센터가 수출 경쟁력을 한층 더 높여줄 것이다.
2. 기술 혁신: 전동화와 지능화가 핵심 방향
지속적으로 증가하는 전기 보급률:'이중 탄소' 목표와 비도로용 이동 기계에 대한 국가 IV 배출 표준 구현에 힘입어 전기 로더는 점차 시장의 주류가 될 것입니다.
XCMG, Liugong 등 선두 기업은 2025년까지 전기 제품이 전체 매출의 40% 이상을 차지한다는 전략적 목표를 세웠습니다. 전기 로더의 보급률은 2030년까지 35%를 초과하고 순수 전기 제품이 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
한편, 수소연료전지 로더의 상용화는 가속화될 예정이며, 2030년에는 시장 침투율이 8~10%에 이를 것으로 예상된다.
지능형 애플리케이션이 더욱 광범위하게 확산될 것입니다. 지능형 제어 시스템, 5G 원격 작동 및 자율 주행과 같은 기술은 광산 및 항만과 같은 특수한 작업 조건에서 더욱 대중화될 것입니다. 2027년까지 지능형 장비가 특수 작업 조건 시장의 30%를 차지할 것으로 예상되며, 지능형 로더의 인기율은 2030년까지 15%에 도달할 것으로 예상됩니다.
이러한 고급{0}}지능형 제품은 15~20%의 가격 프리미엄을 달성할 수 있어 기업 이익 성장의 중요한 원천이 됩니다.
또한, 유압시스템, 전자제어모듈 등 핵심 부품의 국산화율도 지속적으로 향상돼 2030년까지 70%를 넘어 완제품 원가를 더욱 절감할 것으로 예상된다.
3. 산업구조: 최적화된 집중화와 애프터마켓 호황
시장 집중도 증가: 업계의 시장 집중도가 더욱 향상되어 2030년까지 상위 5개 기업(CR5)의 시장 점유율이 75%를 초과할 것으로 예상됩니다.
선두 기업은 전기 구동 시스템 및 컨트롤러와 같은 주요 구성 요소 공급망의 수직적 통합을 통해 경쟁 장벽을 강화할 것이며, 중소 제조업체는 저온 유통 물류용 특수 로더 및 고원{1}}특정 수정 모델과 같은 세분화된 분야로 전환하여 개발 공간을 모색할 것입니다.
애프터마켓은 새로운 이익 성장 포인트가 될 것: 유지보수, 수리, 장비 임대 등 애프터마켓 사업이 빠르게 발전할 것입니다. 2030년까지 애프터마켓이 업계 이익의 27%를 기여할 것으로 예상됩니다.
사물인터넷 기반 예측정비 시스템 적용률 65% 도달, 장비 활용도 모니터링, 원격 결함 진단 등{0}}부가가치 서비스가 기업 경쟁의 새로운 초점이 될 것입니다.
동시에 중고장비 거래 시장도 확대돼 2030년에는 그 규모가 300억 위안을 넘어설 것으로 예상된다.
